Administrationsleitfäden
59 Artikel. Praktische Anleitungen, Antworten zum Produkt und direkter Zugang zum BioSked Support.
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Abwesenheitsblock bearbeiten
Abwesenheitsblock bearbeiten
Abwesenheitszuweisung zum Plan hinzufügen
Abwesenheitszuweisungen können direkt zum Plan hinzugefügt werden.
Anfragen über den Anfragekalender löschen
Anfragen über den Anfragekalender löschen
Anfragen über den Anfragekalender wieder öffnen und ändern
Dieser Artikel hilft beim Ändern bereits eingereichter Anfragen.
Benachrichtigungen verwalten
Es gibt 2 Arten von Benachrichtigungen: persönliche und administrative. Benachrichtigungen können per E-Mail und über die mobile App zugestellt werden.
Bericht Abwesenheitsübersicht
Abwesenheitsübersicht: liefert Details zu Abwesenheitskontingenten und deren Nutzung
Bericht Einsatzübersicht
Gehen Sie zu Berichte > Einsatzberichte > Einsatzübersicht. Dieser Bericht zeigt für Rollen oder Rollengruppen die Anzahl der Einsätze, die Punkte, die Stunden und die Kosten über einen Datumsbereich. Verwenden Sie den Filter Berechnung
Bericht Stundenzählung
Der Bericht Stundenzählung zeigt geleistete Stundenrollen, Abwesenheitsrollen und Zeitbuchungen im Vergleich zu den Stundenvorgaben aus den Mitarbeitendenverträgen. Hinweis: Dieser Bericht lädt je nach Filtereinstellungen sehr viele Daten
Bericht zur Zuweisungsgerechtigkeit
Gehen Sie zu Berichte > Zuweisungsberichte > Zuweisungsgerechtigkeit. Dieser Bericht bietet eine Möglichkeit zu prüfen, ob die Gerechtigkeitsziele für jede Person Rolle für Rolle erreicht werden. Beachten Sie, dass dieser Bericht
Berichtsarten
Die Berichte von Momentum finden Sie im Hauptmenü Berichte. Sie sind unterteilt in Zuweisungsberichte, Berichte zu Zeit und Anwesenheit sowie Auditberichte. Alle Berichte können exportiert werden. Zuweisungsberichte sind
Bestehenden Vertrag bearbeiten
In Momentum legen Verträge fest, an welchen Tagen und wie viele Stunden jede Person arbeiten soll und wie bei Referenzdaten (Feiertagen) vorzugehen ist.
Bestehendes Mitarbeitendenkonto kopieren
Bestehendes Mitarbeitendenkonto kopieren
Eine neue Arbeitsrolle erstellen
Das Hinzufügen einer neuen Rolle erfordert mehr Konfiguration, und es ist einfacher, eine bestehende Rolle zu duplizieren, um deren vorhandene Parameter wiederzuverwenden. Gehen Sie zu Einrichtung > Rolleneinrichtung > Rollenliste Klicken Sie oben rechts auf Neue Rolle hinzu
Eine neue Zuweisung erstellen
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken Sie am gewünschten Datum auf das grüne Plussymbol. Wählen Sie entweder Arbeitszuweisung oder Nicht-Arbeitszuweisung. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil unter Zugew
Eine Rolle kopieren
Eine Rolle kopieren
Eine Zuweisung kopieren
Zuweisungen können in der Datums- und in der Monatsansicht kopiert werden. Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Bewegen Sie die Maus über die zu kopierende Zuweisung. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die Zuw
Eine Zuweisung leeren oder löschen
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zuweisung und dann auf Zuweisung löschen. Um eine Person aus einer Zuweisung zu entfernen und die Zuweisung im Plan als unbesetzt anzuzeig
Eine Zuweisung über das Kontextmenü bearbeiten
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zuweisung Bewegen Sie den Mauszeiger über Ersetzen durch. Zu den Menüoptionen gehören: Nur heute, Datumsbereich und Für die Woche. Um einen Tag zu ändern,
Eine Zuweisung über das Zuweisungs-Popup bearbeiten
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken Sie auf die Zuweisung und öffnen Sie das Zuweisungs-Popup. Bearbeiten Sie sie nach Bedarf. Klicken Sie auf Speichern.
Einen neuen Vertrag erstellen
In Momentum legen Verträge fest, an welchen Tagen und wie viele Stunden jede Person arbeiten soll und wie bei Prime-Tagen (Feiertagen) vorzugehen ist.
Einen Plan über die Erstellungswarteschlange erstellen
Diese Anleitung beschreibt, wie Sie einen Plan oder einen leeren Plan erstellen.
Einzelne Anfrage über den Anfragekalender hinzufügen (Admins)
Die Seite Anfragekalender ist in einem Kalenderformat aufgebaut.
Equity-Ziele für Rollen
Equity-Ziele legen die Ziele für jeden einzelnen Kandidaten einer Rolle fest. Die Zahlen sind keine Prozentwerte, auch wenn der Standardwert 100 lautet. Die Zahl steht im Verhältnis zur Anzahl der Zuweisungen anderer Mitarbeitender. Wenn
Erweiterte Fehlersuche bei Zuweisungen
Sehen Sie sich die Protokolldatei an, um die Liste der Regeln zu sehen, die die Erstellung einer Zuweisung beeinflusst haben. Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken Sie auf die Zuweisung und öffnen Sie das Zuweisungs-Popup. K
Filter einstellen und speichern
Filter sind ein wertvolles Werkzeug, um in einem komplexen Bericht genau die Informationen anzuzeigen, die Sie benötigen. Sie sind ausserdem eine wirksame Möglichkeit, viele Berichte für die spätere Verwendung aufzubewahren, da Momentum
Fiskalperiode abgleichen
Beim Abgleich einer Periode werden die geleisteten Mehrstunden konsolidiert, je nach Systemkonfiguration entweder anhand von Zeitbuchungen oder anhand der geplanten Zuweisungen.
Kandidatur für Arbeitsrollen aktualisieren
Kandidatur für Arbeitsrollen aktualisieren
Kandidatur für Arbeitsrollen löschen
Gehen Sie zu Einrichtung > Rollen einrichten > Rollenliste Klicken Sie auf die Rolle, deren Kandidaten aktualisiert werden müssen. Klicken Sie auf Kandidaten, um die Optionen aufzuklappen. Klicken Sie links neben den Mitarbeitenden, die entfernt werden sollen, auf das Kästchen. Klicken Sie auf Ausgewählte l
Kandidatur für eine Abwesenheitsrolle entfernen
Die Kandidatur für Abwesenheitsrollen wird über Sicherheitsgruppen gesteuert.
Kandidatur für eine Abwesenheitsrolle hinzufügen
Die Kandidatur für Abwesenheitsrollen wird über Sicherheitsgruppen gesteuert.
Kandidatur zu einer Arbeitsrolle hinzufügen
Kandidaten müssen eingerichtet sein, damit die Erstellung Mitarbeitende automatisch den Rollen zuweisen kann. Gehen Sie zu Einrichtung > Rollen einrichten > Rollenliste Klicken Sie auf die Rolle, deren Kandidaten aktualisiert werden müssen. Klicken Sie auf Kandidaten, um die Optionen aufzuklappen.
Massenänderungen an Zuweisungen
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Listenansicht Legen Sie Start- und Enddatum über die Kalenderansicht fest. Klicken Sie auf Anzeigefilter. Filtern Sie die Rollen, die geändert werden sollen. Klicken Sie links neben allen Zuweisungen in das leere Kästchen
Massenlöschung von Zuweisungen
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Listenansicht Legen Sie Start- und Enddatum über die Kalenderansicht fest. Klicken Sie auf Anzeigefilter. Filtern Sie die Rollen, die geändert werden sollen. Klicken Sie links neben allen Zuweisungen in das leere Kästchen
Mitarbeitendenkonto deaktivieren
Mitarbeitendenkonten müssen deaktiviert werden, wenn die Leistungserbringenden oder Administrierenden nicht mehr tätig sind
Neue Abwesenheitsrolle erstellen
Neue Abwesenheitsrolle erstellen
Neue Fiskalperiode erstellen
Über die Fiskalperioden lassen sich die Abrechnungsperioden in Momentum definieren. Anschliessend können Berichte für jede Periode erstellt werden.
Neue Rollengruppen erstellen
Rollengruppen werden für verschiedene Funktionen genutzt, unter anderem für Regeln und Filter. Rollen können Teil mehrerer Rollengruppen sein. Gehen Sie zu Einrichtung > Rolleneinrichtung > Rollengruppen Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen. Erfassen Sie den Gruppennamen.
Neuen Abwesenheitsblock erstellen
Gehen Sie zu Einrichtung > Kalender-Einrichtung > Abwesenheitsblöcke Klicken Sie oben rechts auf Hinzufügen. Geben Sie einen Namen für den Block ein. Geben Sie Start- und Endzeit für den Block an. Geben Sie das Ganztagesäquivalent an (1 für einen ganzen Tag, .
Neues Mitarbeitendenkonto erstellen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, neue Mitarbeitende anzulegen. Empfohlen wird das Kopieren, da dabei alle Kandidaturen, Mitarbeitendengruppen und Benachrichtigungseinstellungen erhalten bleiben. Es kann auch ein leeres Mitarbeitendenkonto erstellt werden.
Neues Referenzdatum (Feiertag) erstellen
Gehen Sie zu Einrichtung > Kalendereinrichtung > Referenzdatum Klicken Sie auf Neu hinzufügen Geben Sie den Namen ein, der im Plan erscheinen soll Geben Sie Start- und Enddatum ein (identisch, wenn es nur ein Tag ist) Wählen Sie den Tagestyp: Schulferien T
Notiz zu einem Einsatz hinzufügen
Notiz zu einem Einsatz hinzufügen
Optionen für Arbeitsrollen
Auf der Rollenseite gibt es eine Tabelle mit Rollenoptionen. Dazu gehören: Stundenrolle: erforderlich, wenn es sich um eine Stundenrolle handelt, damit Stunden berechnet werden. Rolle anzeigen: Ist die Option nicht aktiviert, erscheint der Einsatz nicht
Passwort per E-Mail zurücksetzen
Administrierende können Mitarbeitenden eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts senden.
Pläne in der Erstellungswarteschlange veröffentlichen und die Veröffentlichung aufheben
Beim Erstellen eines Plans legt Momentum zunächst einen nicht veröffentlichten Plan an. Dieser nicht veröffentlichte Plan enthält Zuweisungen, die nur von Administratoren oder von Personen mit entsprechender Leseberechtigung eingesehen werden können.
Prime Date von Jahr zu Jahr kopieren
Prime Dates müssen jedes Jahr eingerichtet werden. Sie werden nicht automatisch aktualisiert.
Referenzdaten (Feiertag) bearbeiten
Gehen Sie zu Einrichtung > Kalendereinrichtung > Referenzdatum Klicken Sie auf das zu aktualisierende Referenzdatum Ändern Sie die gewünschten Optionen Klicken Sie auf Speichern
Referenzdaten in der Kalenderansicht anzeigen
Damit Referenzdaten im Plan angezeigt werden, muss die Option in den Filtern gewählt werden. Öffnen Sie jeden Filter, gehen Sie zum Anzeigefilter und wählen Sie unter Optionen Referenzdaten hervorheben. Speichern Sie die Filter. Die Namen der Referenzdaten wer
Rollengruppen aktualisieren
Rollengruppen aktualisieren
Rollengruppen kopieren
Rollengruppen kopieren
Rollennamen oder Rollenkürzel ändern
Rollennamen oder Rollenkürzel ändern
Sammelanfragen über die Seite Anfragen verwalten hinzufügen/bearbeiten/genehmigen/löschen
Auf der Seite Anfragen verwalten können Administratoren Sammelanfragen hinzufügen, bearbeiten, genehmigen und löschen.
Über Referenzdaten (Feiertage)
Referenzdaten sind Daten im Plan, die sich auf Feiertage und andere besondere Tage der Organisation auswirken. Feiertage mit besonderem Personalbedarf müssen als Referenzdaten eingerichtet werden. Weitere Tage können
Übertrag von Abwesenheiten
Verträge dienen dazu, die Kontingente für Abwesenheitsrollen im System zu verwalten. Nur Abwesenheitsrollen können zu Verträgen hinzugefügt werden. Sie steuern die jährlichen Kontingente für diese Abwesenheitsrollen. Wenn Anpassungen nötig sind (nur Erhöhungen), wird der Übertrag von Abwesenheiten
Validierung des Plans
Es gibt mehrere Möglichkeiten zu prüfen, ob manuelle Änderungen gegen Regeln im Plan verstossen. Den gesamten Plan auf einmal validieren: Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken
Vertrag auf der Mitarbeitendenseite aktualisieren
Mit dieser Anleitung aktualisieren Sie Verträge von Mitarbeitenden. Kein Benutzer darf mehrere sich überschneidende Vertragsdaten haben.
Zusammenfassung der Änderungen: Verlaufsprotokoll
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken Sie auf die Zuweisung und öffnen Sie das Zuweisungs-Popup. Klicken Sie auf den Reiter Verlaufsprotokoll. Das Verlaufsprotokoll führt alle manuellen Änderungen an einer Zuweisun
Zuweisung löschen
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zuweisung. Klicken Sie auf Zuweisung löschen.
Zuweisungen sperren
Das Sperren von Zuweisungen ist nur erforderlich, wenn Zuweisungen unverändert bleiben sollen, wenn die Ebene, in der sie liegen, erstellt wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Zuweisung zu sperren. Zuweisungen können in Gruppen oder einzeln gesperrt werden.
Zuweisungen tauschen
Gehen Sie zu Planung > Plan bearbeiten > Datumsansicht (oder Monatsansicht) Bewegen Sie den Mauszeiger über eine der Zuweisungen, die getauscht werden sollen. Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie die Zuweisung per Drag-and-drop über die Zielzuweisung