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Klicken Sie oben rechts auf Neue Mitarbeitende hinzufügen.
Persönliche Angaben Teil 1
Geben Sie Vorname und Nachname ein.
Geben Sie eine eindeutige Login-ID ein.
Geben Sie, falls vorhanden, die E-Mail-Adresse ein. Sie wird für den Versand der Aktivierungs-E-Mail benötigt.
Legen Sie die Sicherheitsgruppe fest.
Setzen Sie den Status auf Aktiv.
Füllen Sie jetzt alle weiteren Felder aus und klicken Sie dann oben rechts auf Speichern.
Persönliche Angaben Teil 2
Für das Anlegen neuer Mitarbeitender sind Vorname, Nachname, Login-ID und Sicherheitsgruppe erforderlich, sonst wird nicht gespeichert.
Zweitname und Geburtsname werden selten verwendet.
Die Login-ID muss eindeutig sein, andernfalls meldet das System beim Speichern einen Fehler. Beim Kopieren von Mitarbeitenden hängt das System automatisch eine 1 an die kopierte Login-ID an. Das passiert in der Regel, wenn die Person bereits im System vorhanden ist.
Die E-Mail-Adresse ist für den Versand von Benachrichtigungen und Aktivierungs-E-Mails erforderlich. Fehlt die E-Mail-Adresse und ist das Konto aktiv, erscheint eine Aufforderung, das Passwort manuell zu vergeben.
Abkürzungen dienen zum Filtern von Plänen und für Berichte. Es handelt sich nicht wörtlich um das Kürzel der Person, sondern nur um die Angaben, die ausser dem vollständigen Namen im Plan erscheinen sollen.
Die Sicherheitsgruppe wird aus der aktuell im System vorhandenen Liste gewählt. Sie steuert Abwesenheitszuweisungen, Menü und Funktionsumfang für die betreffende Person.
Der Status muss auf Aktiv gesetzt werden, damit das Konto der Person im System aktiv ist. Standardmässig steht er auf Inaktiv.
Standardseite, Filter und mobiler Filter werden selten verwendet. Sie werden in der Regel über die Sicherheitsgruppe gesteuert. Ist eine Standardseite festgelegt, gelangt die Person beim Anmelden auf diese Seite und nicht auf die Startseite mit den Schnellzugriffen. Ein hier gesetzter mobiler Filter überschreibt den in der Sicherheitsgruppe festgelegten mobilen Standardfilter.
Das Geschlecht wird nur von Standorten genutzt, die nach Geschlecht planen müssen.
Die Equity-Gruppen für Mitarbeitende werden später im Dokument ausführlich behandelt.
Persönliche Angaben Teil 3
Name in der Outlook-Integration anzeigen steht standardmässig auf Ausblenden.
Die Sortierreihenfolge steht standardmässig auf 0. Sie dient dazu, Mitarbeitende in den Plänen zu filtern. Sie bestimmt ausserdem die Reihenfolge, in der Mitarbeitende in der Mitarbeitendenliste in einigen Menüs erscheinen, unter anderem auf der Seite Arbeitsmuster.
Die Abwesenheitsrollen können zusätzlich zu festen Abwesenheitsblöcken für individuelle Zeiten eingerichtet werden. Wenn eine Person individuelle Zeiten für Abwesenheitsrollen anfragen dürfen soll, muss die Option in diesem Abschnitt aktiviert werden.
Kommentare sind nicht erforderlich und werden selten verwendet.
Von Momentum geplant ist eine Möglichkeit, auf der Hauptseite der Mitarbeitenden schnell zu erkennen, ob eine Person ein eingeplanter Leistungserbringer oder eine nicht eingeplante Person mit Admin- beziehungsweise reinem Lesezugriff ist. Es steuert nicht, ob die Person eingeplant wird.